Hvis rangert etter inntekt, er VusionGroup nummer én. Men betyr høyeste inntekt best? Ikke nødvendigvis. SOLUM har vært på en tåre i år, Hanshow eier i utgangspunktet det kinesiske markedet, og Pricer-selv om de har falt etter-har gjort dette siden tidlig på 90-tallet, lenger enn noen andre.
Dette er en oversikt over selskapene du sannsynligvis vil møte hvis du er i denne bransjen.
VusionGroup
Tidligere kalt SES-imagotag. fransk selskap. I fjor ga Walmart dem kontrakten for 4600 butikker, og det befestet deres posisjon som toppspiller.
Produktene deres er gode, men også dyre.
Strategien deres er tydelig-de ønsker å gå fra å selge maskinvare til å selge plattformer.VUSION Cloud, Captanavisuell gjenkjenning,Hukommelseanalyser,Engasjere segdetaljhandelsmedier... de bygger ut hele økosystemet. De logiske sporene-SaaS-marginene er bedre enn maskinvaremarginene, og Wall Street elsker den historien. Problemet er at forhandlere ikke er dumme. Alle vet at når du er på VusionGroups full stack, er du låst inn. Dataene dine er med dem, systemene dine kjører på deres plattform, alle grensesnitt er definert av dem. Migrasjonskostnadene er brutale.
VusionGroups største aksjonærer inkludererBOE-det kinesiske skjermpanelselskapet.E InkogQualcommhar også innsatser. Ingenting galt med den strukturen i seg selv, men noen amerikanske kunder tar det opp under innkjøpsgjennomganger. Det var et prosjekt i fjor hvor VusionGroup scoret høyest på teknisk evaluering, men ble droppet i siste runde på grunn av dette.
SOLUM
koreansk. Utvunnet fra Samsung Electro-Mechanics.
Den gang var de importerte merkene som var tilgjengelige begrensede.
Samsungs arv betyr sterk forsyningskjedeintegrasjon. Åpne en ESL og hva har du? Skjerm, chip, batteri, kommunikasjonsmodul. Samsungs økosystem har leverandører for alt dette, og intern koordinering koster mindre enn å anskaffe eksternt. DeNewton-serienhar solid byggekvalitet. Testrapportene deres viser at de kan håndtere temperatursykluser fra-30 grader til +60 grader.
SOLUM bygde en ny fabrikk iMonterrey, Mexico. Full kapasitet neste år. Dette er åpenbart et spill på handelsspenningene i USA-. Hvis USA innfører toll på kinesiske ESL-produkter eller legger opp handelsbarrierer, har SOLUM en forsyningskjede som ikke berører Kina i det hele tatt. For noen kunder er det et vanskelig krav.
Deres svakhet er programvare. SOLUM er mer et maskinvareselskap. Programvareplattformen deres er ikke på VusionGroups nivå. Hvis alt du ønsker er å bytte papirlapper med elektroniske og presse prisoppdateringer, fungerer SOLUM fint. Hvis du vil ha dynamiske priser, AI-anbefalinger og avanserte funksjoner-kan du bygge integrasjonen selv eller se andre steder.
Pricer
svensk.
Grunnlagt 1991, et år før VusionGroup. De oppfant i utgangspunktet denne industrien. Nå er de tredje eller fjerde.
Pricers bane er bemerkelsesverdig. De valgte en unik teknologisti-infrarød kommunikasjon, helt forskjellig fra alle andres RF-tilnærming.
Hva er bra med infrarød?Posisjoneringsnøyaktighet. RF-signaler spredt ut-du vet bare at en tag er et sted i et generelt område. Infrarød er-siktlinje-, pek og skyt, centimeter-nivåpresisjon. Under plukking lyser systemet opp en spesifikk brikke, ingen feil. I varehusmiljøer med høy-tetthet eller scenarier der posisjoneringsnøyaktighet er viktig, har Pricer en fordel ingen andre kan matche.
Men det er også begrensningen. Infrarød trenger siktlinje, kan ikke ha noe som blokkerer banen. I en stor butikk med endestykker overalt og kunder som går rundt, er det ekstremt vanskelig å sette opp infrarøde basestasjoner. Det er derfor Pricer ikke kunne holde tritt med VusionGroup-teknologien deres er utmerket for spesifikke scenarier, men kan ikke skaleres til massemarked.
I år samarbeidet de med et selskap som heterPaperShellå lage en 100 % bio-basert elektronisk etikett. Spiller bærekraftsvinkelen. Kan fungere i Skandinavia hvor noen forhandlere er interessert i det. Andre steder, usannsynlig. Spør en innkjøpssjef om de vil betale 20 % mer for "biologisk nedbrytbar", og de fleste vil avslå.
Hanshow
kinesisk. Største innenlandske spiller.
Produktlinjen er omfattende.IP68beskyttelsesvurdering er viktig for fersk mat og kjølekjede. Billigere enn europeiske leverandører-hvor mye billigere avhenger av volumet ditt, fra 10-noe prosent til 30 prosent, varierer fra prosjekt til prosjekt.
Hanshow har ekspandert oversjøisk aggressivt-Europeisk hovedkvarter, amerikanske kontor, kontrakter medLeroy Merlin, Albert Heijn, og andre. Men de treffer fortsatt vegger med premium-klienter.
En stor vesteuropeisk forhandler foretok leverandørvalg. Hanshows spesifikasjoner var bedre over hele linja, prisen var lavere. I forrige runde med evaluering sa noen på kundesiden "vi vurderer ikke kinesiske leverandører." Ingen grunn gitt. Prosjektet er dødt.
Er det rettferdig? Nei. Men det er virkeligheten. «Made in China» betyr fortsatt «billig» mange steder, ikke «teknisk overlegen». Å endre den oppfatningen tar tid og flaggskipet vinner.
I 2024 saksøkte VusionGroup Hanshow for patentkrenkelse i europeisk domstol, ba om en forføyning. Det ble ikke gitt, men selve søksmålet er et signal. Hvis du planlegger å bruke Hanshow, legg til enIP-skadeserstatningsklausultil anskaffelseskontrakten din, få dem til å ta ansvar. Hvis utfallet av søksmålet endres, vil du ikke at titusenvis av tagger på hyllene dine skal bli til skrapmetall.
E Ink
Yuan Tai. taiwanesisk.
Teknisk sett er ikke E Ink et ESL-selskap-de selger ikke ferdige produkter. Men de kontrollerer strupepunktet i hele denne industrien. E-papir vises? Nesten alle fra E Ink. VusionGroup bruker dem, SOLUM bruker dem, Hanshow bruker dem. Ingen unntak.
Monopolvirksomhet er god forretning. E Inks driftsmargin i 2024 var over23%. Veldig høy for maskinvare. De har null insentiv til å kutte prisene.
Hva betyr dette for ESL-leverandører? Skjermer er den største delen av kostnadsstrukturen, og skjermprisene er uansett hva E Ink sier de er. Nedstrømsklienter ønsker å presse deg på pris, oppstrømsleverandør vil ikke gi deg plass-du blir presset fra begge ender. Det var et prosjekt i fjor der en ESL-leverandør allerede hadde signert kontrakten, så hevet E Ink prisene, kostnadsstrukturen gikk sidelengs, og de endte opp med å tape penger på hele avtalen.
Det er også kapasitet. E-papirproduksjon kan ikke utvides over natten. Når Walmart sender inn en megaordre-, kan forsyningen følge med? Andre halvdel av fjoråret var ledetidsforlengelser på tvers av bransjen, noen prosjekter ble skjøvet tilbake.
For innkjøpsfolk, husk én ting:ikke forvent ESL-prisene å falle dramatisk. E Inks monopolposisjon er akkurat der, kostnadene kommer ikke ned. Dette er ikke som at TV-paneler faller 10 % hvert år. Budsjett høyt.
ZKONG
Hangzhou.
Hvis du har vært påHema (Freshippo), de elektroniske merkelappene i hyllene er nesten helt sikkert ZKONG. Eksklusiv leverandør, dekker omtrent 95 % av butikkene deres.
Det interessante med ZKONG er deres identitetssituasjon. De vokste opp i Alibaba-økosystemet, og Hema ga dem en utmerket treningsplass-hvert nytt detaljhandelscenario, de har kjørt det. Men på grunn av det ser utenforstående på dem som «Alibabas folk».
Når de pitcher andre forhandlere, er den første reaksjonen ofte: "Hva er ditt forhold til Alibaba? Kommer dataene mine til å ende opp med Alibaba?" Spesielt ettersom Alibabas utvidelse av detaljhandelen har slått motstand, er noen forhandlere instinktivt på vakt mot Alibaba-tilknyttede leverandører.
ZKONG prøver å bryte ut av dette. Oversjøiske team, uavhengig merkevarebygging, med vekt på datasikkerhet-de gjør alle de riktige tingene. Men den etiketten er ikke lett å fjerne.
På produktsiden er det to ting som er verdt å merke seg. En er32 640 tagger per nettverk-det er bransjeledende-kapasitet. I store butikker påvirker antall basestasjoner distribusjonskostnadene direkte. ZKONGs gateway med høy-kapasitet har en fordel der. Den andre er fjoråretsGlitrende dobbel-skjerm-senter-reoler kan vises på begge sider, én tagg gjør jobben til to. Ser ut som en liten innovasjon, men den har reell innvirkning på nødvendig mengde og kostnad.
Vis data
Samsung eier dem nå.
Samsungs system har to ESL-merker-SOLUM og Displaydata. Hva er forholdet? Noen sier det er etter markedssegment, SOLUM for volum og Displaydata for premium. Noen sier det er etter geografi, en for Asia-Stillehavet og Amerika, en for Europa.
Hvis du vurderer Samsung-produkter, finn ut forholdet mellom disse to merkene på forhånd. Ikke ende opp med å kjøpe fra A og finne ut at det ikke er kompatibelt med B, så bøyer begge sider av når noe går galt.
Vis datafull-farge e-blekk-taggerse bra ut. De hevder29 % forbedringi salgsfremmende konverteringsfrekvenser. Retningsmessig er det fornuftig-farge fanger øyet mer enn svart og hvitt. Passer godt for image-bevisste scenarier-luksusvarer,-kosmetikk av høy kvalitet, førsteklasses dagligvarebutikker.
Teraoka Seiko
japansk.
Nesten ingen tilstedeværelse utenfor Japan, men veldig sterk innenlands. Hvorfor? One-stop-shop-.
De har vekter. De har strekkodeskrivere. De har POS. De har ESL. Japanske forhandlere er notorisk kresne-et prosjekt som involverer fire eller fem leverandører, bare å koordinere grensesnitt og tidsplaner er ekstremt vanskelig. Teraokas pitch er "kom til oss for alt, en part som er ansvarlig når ting går galt."
Japanske myndigheter påla nærbutikker å implementere ESL eller RFID innen 2025, og Teraoka fanget en god del av denne etterspørselen. Men å gå utenlands for å konkurrere-til-kamp med VusionGroup og SOLUM er ikke realistisk. Fordelene deres er alle Japan-spesifikke og kan ikke oversettes andre steder.
Andre
M2kommunikasjon.Noen kunder i Asia-Stillehavet fokuserer på kommunikasjonsstabilitet. Store butikker har rotete trådløse miljøer, alle slags enheter som kjemper om spekteret, de har tilsynelatende løsninger for interferensmotstand.
Optikon.Samarbeidet med et svensk selskap på solenergi-drevet ESL. Interessant teknologisk vei. Perovskite solceller som kan lades fra innendørs belysning, trenger teoretisk sett aldri batteribytte. De viste det på NRF, men masseproduksjon er fortsatt langt unna. Kostnad og stabilitet er begge spørsmål. Hvis dette fungerer, er det en game changer-den mest irriterende delen av ESL-vedlikehold er å bytte batterier, og eliminere det som endrer hele TCO-beregningen. For tidlig å kalle det en vinner.
Det er andre. I Kina er det ogsåNye Beiyang, Siwco, gjør ESL-mindre skala, men vokser raskt. Europa har noen regionale aktører.
Rangering
VusionGroupførst.SOLUMsekund,Hanshowtredje. Etter det blir det mindre tydelig-Pricer, ZKONG, Displaydata er på samme nivå med sine egne territorier. E Ink blir ikke rangert, de er oppstrøms, helt forskjellige nivåer.
Men rangeringen betyr ikke så mye. Denne bransjen er fortsatt i høy-vekstmodus. Paien blir større. Å være tredje i et voksende marked kan være verdt mer enn å være først i et stillestående. Det som betyr noe er om leverandøren du velger fortsatt vil eksistere om fem år og kan fortsette å støtte virksomheten din. Små leverandører som blir kjøpt opp eller går under er en reell risiko.
For innkjøpsfolk
Ikke bare se på maskinvareenhetsprisen på tilbudet.Denne bransjen er ikke så dyp, men det er mange fallgruver. Skjulte kostnader overalt-systemintegreringsavgifter, abonnementsavgifter for programvare, utstyr for basestasjon, installasjon og igangkjøring, opplæring av personalet, løpende vedlikehold... Fem-års TCO kan være to til tre ganger den opprinnelige kjøpskostnaden. Budsjett på lang sikt.
Spør om innlåsing-i risiko.Er kommunikasjonsprotokollen proprietær? Kan du eksportere dataene dine? Hva koster det å bytte leverandør senere? Det er ingen enhetlig standard i denne bransjen. Når du velger noen, er du i utgangspunktet forpliktet til dem. Vær forberedt.
Hvis du har kaldkjedescenarier, se på testdata for lav-temperatur.En elektronisk brikke som fungerer ved -20 grader er ikke det samme som å jobbe i romtemperatur. Få leverandørens testrapporter. Enda bedre, besøk deres faktiske utplasserte kjølelager.
Systemintegrasjon er vanskeligere enn å kjøpe maskinvare.ESL må kobles til ERP-, POS-, markedsføringssystemene dine. Selv om du outsourcer dette arbeidet, hold deg på toppen av det. Det er prosjekter der maskinvare ble installert og systemintegrasjon tok ytterligere seks måneder og fortsatt ikke fungerte riktig.
